2021年生鲜电商从激进变成了保守

不仅新商业社区的团购玩家纷纷撤市、裁员、收缩,资本青睐的最后一家商业即食平台也不约而同,将短期目标从扩张变为盈利和生存,一般分为两种模式

2021年生鲜电商从激进变成了保守

2021年底,生鲜电商的庞大赛道,在过去的一年里,从激进变成了保守

不仅新商业社区的团购玩家纷纷撤市、裁员、收缩,资本青睐的最后一家商业即食平台也不约而同,将短期目标从扩张变为盈利和生存。

即食平台一般分为两种模式:每日生鲜前置仓型,与盒马7的生鲜店仓整合。无论哪种,即食可以说是所有电商业态中投入最大的模式。

投入主要体现在前置仓的开设和配送团队的建设上,这也使得生鲜即食平台的处境比社区团购更加艰难。此前,社区团购疯狂烧钱获取新客户。告别补贴后,主要花钱的地方在于仓储运输等后端供应链的完善,单个区域很容易盈利。然而,生鲜即食平台并非如此。前面仓库的租金,骑手的工资,都是成本,没有任何降低弹性。

这意味着生鲜即食模式本身比社区团购更需要源源不断的资金流支持,后者烧钱是为了扩张,前者烧钱只是为了生存。

2021年,两个上市选手跑出了生鲜即食赛道,他们天天买菜。但市值蒸发一半以上意味着上市不是终点。

更透明的数据,更灵敏的二级市场,让2022年的前仓玩家有必要更有效地证明自己模型的正确性,给目前已经失去信心的市场和投资者一个更确定的答案。

活到盈利

生鲜电商是一个回收期非常长的业务,尤其体现在前置仓模式上。

生鲜产品毛利低,报损率高。要做到足够大的规模和渗透率,才能实现区域盈利。各平台也设定了若干年后的预期盈利时间。比如丁咚买菜,在招股书中估计2024年的S4可以实现正盈利。

风险投资对创业平台的包容性更强。早在两者上市前,生鲜即食平台的盈利能力就受到质疑,这反映了

在叮咚买菜直到上市,始终未跑通以市为单位的区域性盈利;而早入局并跑通单城整体盈利的每日优鲜,近两年却大幅收缩,砍掉了绝大多数前置仓。

但二级市场对营收、利润等数字更为敏感。上市后的第一年,财报显示,二者依然持续亏损。2021年前三季度中,叮咚买菜亏损53.4亿元,每日优鲜亏损30.1亿元。盈利能力上的缺乏,使得二者股价跌跌不休。截止发稿日,叮咚买菜股价从23.5美元的发行价跌至11.9美元,每日优鲜则从13美元跌至4.68美元。

对此,在2021年S3季度财报中,叮咚买菜多次提出盈利指标的改善,称盈利时间将比IPO预期更为乐观,且更是从战略方面首次提出,从“规模优先,兼具效率”变为“效率优先,兼顾规模”。

这与此前的激进扩张相比,叮咚买菜的新计划可谓是180度扭转。一方面在于,此前疯狂拓城,意在拔高GMV、开城数、前置仓数等数据,从而冲击更高的估值。

另一方面在于,在规模扩大后,实际的运营效果与理想中的规模效应可能并不完全一致。据财报显示,在过去2年间,无论是激进扩张的叮咚买菜,还是保守收缩的每日优鲜,其履约费用率并没有降低。

2020年,叮咚买菜的履约费用率为35.6%,而2021年前三季度履约费用率反而略微增高,均超过了36%;每日优鲜更是从2020年的25.8%涨到了2021年S3的30%。

前置仓履约费用的大头,在于人工费用,包括远超标准的加工人员,以及自建的配送团队。要想保证订单半小时达的优质服务,高额的人工费用不能避免,这一部分成本难以缩减。

对此,一些背靠巨头本地生活矩阵的平台更有优势一些,比如美团买菜和盒马。目前来看,自建配送团队对于任何一个创业公司来说,都太过于昂贵了。

以另一赛道头部玩家便利蜂举例,起初便利蜂一直都是用店员或自有配送团队,但近期,一些消费者发现,便利蜂也开始使用饿了么等骑手众包平台配送。便利蜂这种门店密度与体量尚且不能完全自建配送团队,更何况生鲜平台。

另一个理想状态下能跑出规模效应降低成本的,是对接源头的集约采购。但目前,叮咚买菜的产地直采生鲜产品占比已经达到79.1%,上海等成熟地区的直采占比更是高达85%。这意味着,生鲜品类通过减少中间商赚差价,未来不会有太大的成本降低空间。

作为生鲜即配平台的头部优秀玩家,在外界看来,无论是从商品力、供应链打造以及相关服务,都做到了行业领先的位置。但这就是前置仓模式的问题所在,做低毛利的生鲜生意,就算将各项能力优化到极致,实现盈利依然需要熬过漫长的时间。

所以,以叮咚买菜为代表的生鲜即配前置仓玩家,短期目标从跑出规模效应,变成了活到盈利。它们需要充足的现金流,维持公司未来几年预计难以停止的高额亏损。

与前期的风险资本相比,二级市场没那么宽容。对此,叮咚买菜还在计划2022年12月19日前回购3000万美元的股票,一方面在于稳大盘,另一方面也代表管理层的长期作战信心。而每日优鲜则决定将股票和期权禁售期延长1年,公司管理团队承诺期间不会出售或处置所持股票和期权,目的也在于稳定二级市场投资人。

进入二级市场的第一年,生鲜前置仓的头号敌人变成了时间。

生鲜电商,不止生鲜

无论是回购股票,还是延长禁售期,都只是短期的维稳。生鲜即配平台若想长期活下去,需要从模式上进行迭代。

生鲜毛利低,报损率高是生鲜电商所面对的最大问题。生鲜即配这一模式本身,只是将仓前置,从物流层面增加了用户体验,从供应链和履约模式上,并不比2011年的B2C寄快递方法先进多少。与之相比,近两年大火的社区团购模式反而更高效。

既然前置仓即时配送对生鲜并不友好,那么在从大众购买频次最高的生鲜品类切入后,围绕一日三餐扩大品类宽度,增加保质期更长,毛利率更高的商品,是否行得通?

单从品类方面看,盒马也是这样的做法,即围绕关于“吃”的一切,满足消费者用餐场景的一站式购物需求,这使得盒马2019年客单价便可达到200元。

风险资本最近的动向也是如此。福建区域性生鲜即配前置仓平台朴朴超市,在2021年12月获得了IDG资本的战略融资,一定程度上意味着,头部资本依然看好即配平台,但不能只是“生鲜”即配平台。

而朴朴超市的一大特点,即为其品类跨度极大。正如其名,朴朴超市更像一家超市,除了蔬菜水果,肉蛋水产以外,锅碗瓢盆、日用品、文具、护肤品等商品均可以在这里买到。当然,朴朴超市这种模式在低线城市更为奏效。其大本营福州,盒马曾经试图进入,但最终退出。

叮咚买菜的转型便是沿着这个思路,在品类上做高毛利专有商品的开发,如预制菜,以及与大品牌的定制商品。叮咚买菜创始人梁昌霖12月初在媒体活动中表示,“原来,我们讲性价比,今天,我们强调品质或商品更好,甚至我们希望商品不一样、不同,更适合年轻人对新生活的追求。”

目前,叮咚买菜的SKU共有2500支,生鲜品项800支,不到1/3。从某种程度上,这代表单以生鲜品类为核心的即配平台,基本宣告失败。扩品,是行业玩家的普遍做法。

此外,叮咚买菜还做线下早餐店等到店业态的尝试,而每日优鲜也将数字化赋能B端作为未来增长点。但目前,二者前置仓生意还是占比98%与99%的营收主力,其余在未来几年内几乎可以忽略不计。

纵观生鲜即配平台这一生鲜电商分支的发展,能看到玩家们不断摸索能够生存下去的新模式。各公司业务形态也发生不少转变,如最早入局生鲜前置仓的每日优鲜,相较上市前置仓已大规模收缩,数量减半;而早期坚持卖菜薄利多销的叮咚买菜,如今也将未来压在高客单价的鲜食、预制菜身上。

这一批生鲜前置仓玩家之间的战争,基本已经宣告结束。未来的战火将在这场战争的幸存者,与其他生鲜电商模式的玩家之间展开。

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