开盘之后震荡分化，沪指震荡回落，创业板指强势拉升，盘中涨超1 。午后沪指继续走低，创业板指涨幅收窄，热点上，军工板块再度走高，中航沈飞两连板
冰火两重天的格局，买对了就是牛市，买错了就是熊市。如人饮水、冷暖自知…
喵哥解盘！
两市开盘之后震荡分化，沪指震荡回落，创业板指强势拉升，盘中涨超1%。午后沪指继续走低，创业板指涨幅收窄。
热点上，军工板块再度走高，中航沈飞两连板，航宇科技、晨曦航空、新研股份等涨幅较大。芯片股继续有强势表现，立昂微、至纯科技、雅克科技等涨停，中微公司、上海新阳、鼎龙股份等涨幅较大。锂电池概念持续走高，多股涨停，盐湖提锂、稀土等板块均有不错表现。而CRO、保险、银行、白酒、医美等板块走势相对较弱。
展望后市，两市成交量连续第六日突破万亿规模，今日比昨日更早达到万亿成交量，表明了市场活跃度较高。在市场由于交易层面回调之后，短期市场大方向仍然维持震荡上行。国常会罕见提及降准信号，市场开始关注降准将何时落地。从基本面和资金面等角度来看，当前市场延续震荡拉升的概率较大。
风水轮流转，今天到半导体家！
经过昨日意料之外的狂飙之后，今日市场再现沉寂，大盘依然萎靡不振，但结构性行情依然红红火火恍恍惚惚，喵哥在大家耳边说得都快起茧子的新能源、半导体和医药依然是当下最热赚钱赛道，虽然三个不会一起涨，但轮流坐庄是无疑的，今天到半导体逆势倔强。
对于科技半导体的逻辑一直都很明确，如果说之前的鸿蒙带领国产软件异军突起算超预期的话，那么6月以来持续走强的芯片半导体则在意料之中，因为一个是纯粹资金推动的题材炒作，而半导体则是实打实的有业绩高增长做背书，自然持续性在两者之间就会有明显差异。
也许会有小伙伴有疑问，半导体领域从去年末就开始显示出缺芯的问题，为何要等到下半年才开始爆发？其实原因很简单，估值问题就是解答此问的钥匙。
要知道在前年，由于众所周知的原因，科技股在国产替代的情绪裹挟之下，走出过一波波澜壮阔的不停涨涨不停的行情，但正是由于短时间之内拉升过高过猛，造成业绩跟不上估值蹿升的速度，从去年开始就一直在杀估值调整之中，如今也正是随着估值下降，业绩超预期高景气消化，让两者日趋合理，自然重新开始走上补涨甚至超涨之路。
从如今资金的炒作路径来看，不管是之前的白酒、医药、医美还是最近的锂电，无一不是行业龙头先行打开天花板，之后二三线跟随补涨甚至由于盘子小而走势更强，选择的半导体自然也不会例外！
整体来看，目前半导体细分领域中，最先上涨的是以士兰微为首的低端芯片领域，特别是今年来汽车芯片持续短缺，MCU芯片成为当时的首选；之后就是以砷化镓氮化硅为首的第三代半导体，接下来随着产业链的传导，一直没有多少动作的半导体封测有望接棒。
因为随着芯片产能的满产满销，封测领域也将迎来阶段性爆发，这一点从以长电、通富微电等为首的行业头牌的中报业绩就可知一二，而近期股价更是强势，长电就直接走出了8连阳，那么之后…
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