我国参与航空国际转包的历程、现状、企业

航空国际转包概述；航空国际转包市场；历程；现状；企业：据不完全统计，国资背景参与国际转包的企业；航空国际转包及我们参与过程的特点总结

一、 航空国际转包概述

波音737项目制造部副总裁迈克（helene Michael）说，“我们不是万事通。”波音737项目总工程师汉密尔顿（John Hamilton）说，但我们是大系统合成专家，我们以此为傲。

2009年后，波音和空客飞机订单数持续增长，但他们的飞机交付能力并没有同步提升，年均交付缺口长期保持在1,000 架以上。

波音选择从飞机制造商变身为飞机集成商，把自己看做从正确的地方、在正确的时间拿到所有部件，然后快速组装起来的专家。航空国际转包，是使其专注核心业务，达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力和对环境应变能力的管理模式。据2014年《环球市场信息导报》统计，波音公司60％以上的零部件对外转包，空客公司也有1,500多家零部件供应商分布在全球27个国家。

航空工业作为类军工产业，涉及大量核心利益，受制于技术和资金，国际航空转包生产形成了严格金字塔形产业结构，一级承包商即风险合作商中，除了美国、欧洲等有基础的企业，日本经历了前前后后50多年，终于站上金字塔的顶端。

二战后，日本作为战败国被禁止从事航空科研与生产；1952年，为有力支援朝鲜战争，美国解除了对日本航空工业的封锁和制约；1986年，日本对《航空工业振兴法》进行大规模的修订，将日本航空工业发展的基本方向由自主开发“国产化”改为“国际合作开发”；后续日本花费20多年时间，将合作内容逐步从转包生产逐步上升到合作设计、共同研发，具体的工作内容从技术含量较低的机身结构逐步向技术含量较高的机翼结构转移。

在最近几年中，韩华Aerospace也在致力于实现“航空发动机全球NO.1合作伙伴”的愿景。2019年5月10日，Aerospace收购位于美国康涅狄格州的航空发动机零部件生产商“EDAC”100%股权。Aerospace以此次协议为契机，围绕世界顶级航空发动机制造商—GE、P&W等公司，不仅能扩大订单规模和产品组合，还能让Aerospace增强业务竞争力。与此同时，还能加强今后在风险收益共享项目（RSP）领域发展成为“Top-tier”时所需的设计、开发以及技术实力。

而中国在未来伴随着波音、空客国际采购趋势的加深和国内航空零部件制造主体的多元化特征凸显，一批实力雄厚、工艺完整、技术质量过关的民营企业将可能获得波音、空客一级供应商认证，突破现有制造格局。比较有代表性的案例是2017年6月，炼石航空以3.26亿英镑，约28亿人民币完成对英国航空零部件制造商加德纳航空控股有限公司的并购，加德纳是欧洲领先的生产飞机及发动机零部件的大型跨国企业，主要产品包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件，是法国空客公司和英国罗罗公司的一级供应商，其产品广泛应用于空客A320、A330、A350、A380等主力机型，加德纳成以上的销售额来自空客，此项并购对于提升我国航空零部件的制造能力有较大促进作用。

二、 航空国际转包市场

航空国际转包市场的数据，公开信息比较少，可直接查到的最新数据包括2014年和2016年的航空国际转包市场数据，分别是250亿美元和344亿美元，2014年~2016年的年复合增长率为17.3%；根据中航工业发布的预计2020年航空国际转包市场数据400亿美元~500亿美元及预计的复合增长率5%，可推测2017年的航空国际转包市场数据大概是345亿美元~432亿美元。

（一）2014年航空国际转包市场数据

爱乐达招股书中提到，2014 年全球航空转包市场规模为250亿美元，我国约占7%市场份额。

（二）2016年航空国际转包市场数据

全球所有一级供应商2016年总产值344亿美元，我国整体占比约5%，合产值17.2亿美元。2016年产值贡献最大的一级供应商是美国势必锐公司（美国势必锐航空系统公司，世界上最大的一级航空结构制造商，总部位于美国堪萨斯州威奇托，在北卡、圣克拉荷马州和法国、苏格兰设有工厂；势必锐是波音、空客飞机各部段的主要供应商，势必锐制造了全球70%的737机身，也生产波音747、767的机身和777、787的机头和前机身），其2016年转包总产值超过67亿美元，主要产品是全球销量最高的波音737机型的完整机身段、其他机型的机头和吊舱，空客a350的机身段和吊舱以及a320、a380机翼前缘等。排名第二的是英国吉凯恩公司，2016年销售额超过22亿美元，产品包括787的机翼、座椅内饰、地板梁等；a350的客舱窗户、复合材料机翼梁和飞机内襟翼；还包括航空发动机中的风扇轴和其他机加结构件。排名3～6位的是美国胜利集团、美国联合技术公司、德国premium Aerotec公司和法国Stelia，2016年销售额大约为20亿美元，这些公司的产品都包含高附加值的飞机结构件大部件装配，同时还具备与波音、空客进行联合设计的技术能力。排名第7的是日本三菱公司，2016年转包生产销售额约13亿美元。

（三）2017年及以后航空国际转包市场数据

近年来，民航飞机市场需求持续提升，波音、空客、商飞均在不断向上修正未来 20年新增民航飞机市场空间预测数据，未来我国民用航空存在巨大的飞机采购需求，民航采购的产能合作模式将促进航空国际转包订单进一步向国内转移。据中航科工2017 年年报预测，未来世界民机转包市场年增长率为5%，到2020年市场规模可达400-500亿美元。

根据增长率和预计的2020年市场规模计算2017年的航空国际转包市场数据，大概在345亿美元~432亿美元。

三、 我国参与航空国际转包的历程

（一）发展历程

（四）2005年~2017年我国产值

根据《中国民用航空工业统计年鉴》数据，2005年~2017 年我国民航工业总体转包产值情况如下

根据波音公司发布的预测报告，简单测算一下未来20年波音公司的蛋糕中，我们能取得多大一块（暂不考虑补偿贸易等不确定的因素）。

四、我国参与航空国际转包的现状

航空国际转包取得的份额较低，主要是因为①目前我国的航空国际转包业务主要由中航工业及其下属公司总揽承包并分包，我国航空零部件的国际转包业务中，除西子航空等极个别公司直接承接了空客等整机厂的少量订单外，但中航工业作为我国航空事业的中坚力量，主要精力更多投向自主机型的研发及生产；②民营企业虽有较强的国际转包业务承接意愿，碍于波音、空客一级供应商认证的严苛条件，民营企业极难直接从波音、空客取得订单。

五、 我国参与航空国际转包的企业

目前国内企业承接航空国际转包业务，主要还是由中航工业和中国航发两大军工集团的旗下各主机厂或成立的合资公司来承担，民营企业虽份额不多，但参与广泛，发展势头迅猛。目前中国的西飞、成飞、沈飞和上飞四大飞机工业公司承担了波音737/300、737/700、757、MD82、MD90等各机种的水平尾翼、垂直尾翼、舱门、机身、机头、翼盒等零部件的转包生产业务，中航工业整体承担了约80%的航空发动机转包业务。

（一）据不完全统计，国资背景参与国际转包的企业

（二）民营企业参与国际转包业务的企业

从承接的对象来说，可以分为两类，【一类】是直接参与国际化竞争、从国外飞机厂商或发动机制造厂商直接转包；【另一类】是间接参与国际转包业务，即从次级供应商承接任务。

不考虑通过并购取得业务的企业，第一类企业里主要有：【四川明日宇航】被新研股份并购，国际转包业务正在拓展市场阶段，已开展上百项零件的试制工作，预计航空国际转包业务将放量、2019年航空国际转包业务将占军品比例的60%，与法国赛峰集团签署《航空产品供货长期协议》进入航空国际转包市场，对新研股份来说不亚于第二次质变；【成都爱乐达】国际外包业务参与机型包括空客a320、a350，波音b737、b747-8、b787-9，b737/b767客改货、以色列 G280公务机等民用机型；2018年，公司扩展外贸业务，新增部分军机机型零部件、B737客改货、G280 公务机、意航ATR等机型项目零件。2018年公司通过航发科技合格供应商审核，已开始承接GE、R·R航空发动机零件加工分包业务，通过前期试验摸索，公司已获得批量订单；公司已获得法国赛峰公司的认可，委托公司开展起落架全工序试生产；【浙江西子航空】目前机加基地已承接了波音B737、塞斯纳L162飞机和相关机型的部分机加业务和模具加工制造等；【沈阳西子航空】主要承担美国塞斯纳L162飞机的数控机加零件、热表处理、复合材料制件和部件装配业务，并承担空客、波音、加拿大庞巴迪、美国普美等国际航空制造商的零部件转包生产业务；【无锡航亚科技】2017年向法国赛峰集团交付压气机叶片20万件，其中LEAP发动机（配装新一代空客A320neo，波音737MAX，C919等飞机）叶片15万件，约占其份额的30%。预计到2020年，交付量将达到55万件。此外，无锡航亚还与美国GE公司、英国罗罗公司等国际一流企业开展合作，目前已完成CF6等多种型号的航空发动机和燃气轮机压气机叶片研制，将陆续进入批产交付阶段，目前年产值在1亿元左右；【天津飞悦航空】证券代码872725，国际转包年收入在4000万元，是一家集航空零部件制造、航空零件表面处理及航空工装设计与制造的集成方案提供商，获得庞巴迪A类供应商资质；等等企业。

第二类企业比如自贡海川实业，是ge的供应商；西安康铖机械，主要是空客的再转包业务等。

六、 航空国际转包及我们参与过程的特点总结

（一）航空国际转包具备的显著特点

1、合作周期较长 一般的合同通常在5年以上，有些甚至能够合作到整个产品的生产生命周期。比如洪都和美国ECLIPSE公司签订的舱门转包合同从2006年延续至2020年，时间长达15年。因为可靠性等的要求，因此对供应商的考核是一个较长、成本较高的过程，因此一旦确定，合作周期比较长。

2、产品层次多 可以对飞机系统各个层级的产品进行转包合作生产，从开篇的三级供应商就可以看出来，飞机制造商致力于让自己成为集成商，因此根据各级别供应的技术、资金等水平，可以取得不同层次的产品。

3、竞争激烈、价格透明 全球供应商参与，彼此之间的竞争是比较公开透明的。层级越低的供应商竞争之间除了可靠性外更取决于成本。

4、固定资产投入大、投资周期长 比如波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目，拟投资金额15.5252亿元。

5、供应商进入过程漫长，业绩放量期长 进入到转包合格供应商的过程是漫长的，为了保证产品质量，波音、空客等航空制造主导企业制定了严格的航空转包市场准入条件和持续审核要求，如AS9100质量管理体系、AS9102航空产品首件检验要求、 NADCAP特种工艺认证、第二方现场审核、FAA检查和A0S等。承接航空转包项目的供应商不但要满足上述资格条件，还要持续地保持和提高这些能力，否则，将被排除出航空转包市场。

6、空客、庞巴迪等要求国内加工企业提供服务层级提高 不止是零件加工，更需要部件和分系统产品的提供能力。

（二）我们呈现的特点

1、合作层次较低 我们的转包生产仍然没有脱离“三来加工”的实质。目前参与设计的项目还是很少，大部分的原材料、标准件、辅助材料还依赖国际市场，风险合作还处于尝试阶段。

2、 质量与工艺稳定欠佳 虽然取得了转包工作份额，但是因质量及工艺欠佳，导致无法按照合同规定保质、保量交付产品，严重影响了我国航空制造企业形象，降低了外方合作伙伴的信任度。

3、成本管理薄弱 我国航空制造企业大多缺乏先进的供应链管理经验及生产成本数据积累，在承接国外转包项目的时候，没有进行清晰的成本核算，很多转包项目开展过程中，缺乏盈利能力，甚至亏损，为扩大转包业务带来了很大的不确定。

4、民营公司直接转包比例低，多是次级转包 90%通过国企再分包给民企，民企很少从国外直接拿业务。并且民营企业普遍体量偏小。

5、比较集中的是在陕西 因为陕飞和西飞国际本身的转包量就大，50%的量。

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