获取客户联系方式和基本信息，补充客户信息，筛选有意向客户重点开发，持续接触，深度追踪，直至成交、加保，建立牢固的客户关系，深层锁定客户关系
对保险从业人员而言，如何获取客户，降低获客成本是一个永远不会过时的话题。目前，传统的获取方式已不能满足人们对流量挖掘的需求。传统的获取方式主要是陌生拜访、亲朋好友、混圈子、拓渠道、转介绍、买线索、进企业等等，这样传统的获客方式没有持续、稳定、自带保险属性的准客户来源，没有持续增长的收益。
保险业发生了许多变化，包括代销渠道的兴起，网上保险的火爆，传统保险流程的不断升级，网络营销模式对线下展业的冲击。许多保险代理人都很担心。试着去把握一些东西，才不会后悔。时间的红利总是过得很快，最怕风吹到眼前，自己却没有把握。
保险展业遵循流程，按照标准化流程对客户的开拓，又分为3个阶段，分别是：获客、维客、转客。
获客：即不论您采用何种方法，只要可获得客户的基本信息和联系方式，并能成功地与其取得联系，即成功地与其取得联系。
什么阶段干什么事，你先别想着实现成交或其他目的，锁客的目标认准两点就行：
1、获取客户联系方式和基本信息
2、与客户建立联系，维系关系
为什么要锁客？因为保险业发展太快，保险销售队伍不断壮大，而当地市场却越来越小，你必须珍惜每分每秒，抢先登陆、跑马圈地的抢夺客户资源。
在线展业要的是品牌和专业的形象，线下展业依靠的是关系和效率。本地保险业发展得越好，本地市场竞争就越激烈，因为本地保险业网点多，行销队伍多，佛系销售会被饿死的。
尤其是人寿保险，你所得到的每一位顾客，不代表他一个人，而是一个家庭，甚至是一个家族。本地市场比你想象的要紧张得多。
获取的客户名单，他不想买，有用吗？有用处的，首先你要和客户建立关系，把他关起来。例如你知道以前的同学没有买保险，就赶紧说旧话，可以不谈保险，但在离开的时候一定要说一句：老同学咱们多联系，多捧场，以后你家想买保险一定要找我啊。
你们的话都说出来了，反正是以后的事，他一定会应允，要的就是他这句话。就算后来他没给你买保险，再见面，觉得自己很尴尬。
维客，就是维护、升温客户的关系，以成交和加保为目的，持续输出具有个人品牌特色的保险服务。
在这个阶段也有几个比较关键的点，要一步一步的来：
1、补充客户信息，筛选有意向客户重点开发
2、持续接触，深度追踪，直至成交、加保
3、建立牢固的客户关系，深层锁定客户关系
你获客的目的就是开发，根据客户意向、家庭情况等条件的不同，先列出重点开发项目清单，再细分为短期开发和中长期开发。假如说获客是要让你混个面熟的话，那么维客就是要让你们两人成为亲朋好友，至少要成交。以朋友+客户双重关系为纽带，让这个客户永远属于你。
这一环节也需要你不断地提供服务。买卖前加深感情，加强认可服务；买卖后检视，协助理赔服务；就是为下阶段做铺垫。当客户已达到成交、加保的条件后，为扩大更大的市场，此时就要进入转客阶段。简单点讲，就是让他把你介绍给你。
转客不会有太多的条条框框，从1个客户身上，额外获得了另一个客户，本身就是赚到了。假如这个客户有广泛的关系网，你甚至可以让他成为你影响的中心。处于维客阶段，你已经了解了客户的详细情况，然后专注于他的家庭结构和社交，你可以通过客户转介实现跳槽，这样你可以更快地接触到更多的朋友。
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