好公司,对应的是公司成长的钱,买到持续增长的公司你就能赚钱。重在长期,好趋势。对应公司估值的钱,当市场进入牛市,估值持续上升,你就能赚钱
大家来到股市都想赚钱,没有一个人来股市是要赔钱的,但最后为什么绝大多数人都赔了钱,这个值得反思!是投资很难吗,赚钱的股票很难选择?你自己去翻翻,股票市场上绝大多数股票都在上涨,极个别的股票横着走,但是每过几年也都有一次上涨的机会。
那么问题来了,一个大猩猩扔飞镖,都能挑出上涨的股票,你为什么挑不出来,非但不赚钱?甚至还赔钱。到底是市场不行,还是公司不行,又或者干脆就是你不行!所有人都知道低买高卖就能赚钱,但是为什么?你就偏偏做成了低卖高买,今天我们应该好好回答一下这个问题。单纯就是运气不好吗?恐怕未必!
很多人都在问股票市场怎么赚钱?那么你首先得知道,股票市场有哪些钱可赚,
1、公司成长的钱,比如阿里巴巴从18人的小公司,成长为阿里帝国。
2、市场估值变动的钱,牛市的时候市场估值25倍市盈率,熊市的时候15倍,那么你熊市买入,牛市卖出,就赚钱了。
3、公司分红的股息,这是公司从利润中拿出一部分钱,回馈投资者,是公司法最早规定的,他比股市还要早,所以分红很重要,他是投资者除了价格交易之外,唯一能拿回钱的地方。
市场有且仅有这三块钱可赚,那么我们分析一下这三块钱,分红你是把握不了的,公司有钱就会分给你,他不想分你也没辙,这个纯粹与公司的经营有关,跟股市关系不大。而成长的钱,和估值变动的钱,却跟股市关系很大。这里面也要分清楚,短期来看,估值变动的钱,对于投资者的收益影响最大,但长期来看,估值变动的钱影响不大,反而是公司成长的钱,对你的收益起到决定性作用。
那么我们分析完了股市上的钱在哪里,下一步就讲,该怎么从股市上赚钱,其实无非就是三种方式,
1好公司,对应的是公司成长的钱,买到持续增长的公司你就能赚钱。重在长期
2好趋势。对应公司估值的钱,当市场进入牛市,估值持续上升,你就能赚钱。重在短期
3 好价格,对应的是公司成长,和自身的估值进行比较,也叫作性价比,这个比较贪心,既要长期又要短期。
那么我们再分析一下,找到好公司很难吗?你可能会说很难,但其实一点都不难,大猩猩扔飞镖都能扔出来,你去翻翻股市,绝大多数股票的价格都比上市的时候要高。也就是说都有成长性。如果我们把范围再缩小一些,刨除掉周期股,房地产股,金属股,只从消费,医药,传媒,金融,服务这5个行业里选择,那么概率就更大了,可以说80%的公司 都是成长股。成长股什么意思,就是你只要买了,甭管什么价格,一直拿着,最后肯定赚钱。我们再给大家一个思路,你生活中只要见到的品牌,超市里能看到的,95%以上都是成长股,比如茅台,格力,这就不说了,像什么伊利,双汇,云南白药,海尔,海信,同仁堂,超市里见得到的品牌,你经常买回家产品的那些,都是好公司。但我们却经常性的视而不见,非得买那些压根就没听过的。什么航天军工,半导体,你连是什么都不知道,凭什么希望在他上面赚钱呢?
再来看,好趋势这个把握难吗?其实这个最难,要比好公司难得多,因为他反人性,当你不敢买的时候,趋势就开始了,当你发现趋势了,他已经走了一半了,当你坚信趋势的时候,基本就该倒霉了。所以我们从不建议大家在好趋势上赚钱,但反而大家对于好趋势最为趋之若鹜。
最后是,性价比,这个其实也是非常容易的,说白了就是价格低于价值买入,价格高于价值卖出。有人说价值我算不清楚,这个不要紧,因为我也算不清楚,但并不影响赚钱,因为除了价值之外,你还可以有很多参照物,比如市场中的人,大家都抢着买的时候,不用算他也是贵了,大家都夺路而逃的时候,也不用算,他就便宜了。另外我们还有市盈率指标,比历史市盈率低了,那肯定就是便宜,市盈率创新高了,那就是贵了。所以这个东西,傻子都看得出来,你也不例外,之所以你做不好,就是猪油蒙了心智,被行情左右了。假如让你看不到行情,你也不知道今天什么点位,只能看到估值,看不到涨跌,我们相信,绝大多数人,都能做对。
另外,我们把性价比,和好公司叠加起来,其实就形成了双保险,在性价比高的时候买入好公司,未来会有市场估值增长的机会,也会有好公司带来的成长性的机会,最后结果就赚钱了。
那么现在你知道为什么赔钱了吗?
1、高点买了好公司,然后还没坚持住,股价一跌,心里就崩溃了。这就相当于叛徒,别人一吓唬你,你就叛变了
2、错把周期公司,当成成长公司,以为估值低,但其实业绩高估了。
3、盲目追求好趋势,被情绪所干扰。买在了高点。
4、只听别人介绍,从不看性价比。
我们总结一下,
赚钱的思路就是,
低估值或者买入成长公司,如果低估值的同时又买入高速成长公司,那就是大赚。
赔钱的思路就是
高估值或者买入非成长公司,如果既高估值,又没成长性,那就是大赔。
对于指数投资者,和组合投资者其实要更简单一些,成长性是一定的,但是成长性也有不同时期,我们应该在低估值且成长性差的时候买入,到高估值成长性超越均值的时候卖出。这也是一个戴维斯双击。
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